年末調整で提出する書類一覧と書く順番
会社から配られる書類は3種類。家族の情報 → 収入の見込み → 保険の順に書くと、同じことを2度書かずに済みます。
最終更新 2026-09-29
提出する書類
| 書類 | マーク | 年分 | 主に書くこと |
|---|---|---|---|
| 扶養控除等（異動）申告書 | 扶 | 令和9年分 | 配偶者・扶養親族の氏名、生年月日、所得見込み |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基・配・特・所 | 令和8年分 | あなたと配偶者・特定親族の収入見込み、控除額 |
| 保険料控除申告書 | 保 | 令和8年分 | 生命保険・地震保険・国民年金・iDeCo の支払額 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | — | 令和8年分 | 住宅ローン控除2年目以降（税務署から届く用紙） |
添付する証明書
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から10月ごろ郵送、または電子）
- 国民年金の控除証明書（日本年金機構）
- iDeCo の小規模企業共済等掛金払込証明書
- 住宅ローンの年末残高証明書（2年目以降）
迷わない書く順番
- 家族の情報を整理する：氏名・生年月日・今年と来年の収入見込み。3つの書類すべてに同じ家族が登場します。
- 基・配・特・所：あなたの年収見込みから所得を計算し、基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除の額を出す。
- 保険料控除申告書：控除証明書を見ながら金額を記入。23歳未満の扶養親族がいれば計算式Ⅱ。
- 扶養控除等申告書（令和9年分）：来年12月31日時点の年齢で区分を判定して記入。
年末調整ではできない控除（確定申告が必要）
- 医療費控除：家族全員分の医療費が年10万円（所得200万円未満なら所得の5%）を超えた場合
- ふるさと納税：ワンストップ特例を使わない場合、6自治体以上に寄附した場合
- 住宅ローン控除の初年度
- 雑損控除、株式や不動産の損益通算 など
出典・参考
本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。